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Construir y gestionar su patrimonio
A la hora de planificar su futuro financiero, es importante encontrar el equilibrio adecuado de inversiones. Un asesoramiento experimentado y fiable puede ayudarle a crear una cartera resistente que rinda independientemente de la incertidumbre económica.
Un asesor de patrimonio de LPL con licencia se centrará en sus necesidades y objetivos individuales para desarrollar un plan financiero personalizado. Ya sea que esté construyendo un plan financiero desde cero o trasladando su actual cartera de inversiones a un proveedor de servicios de calidad, estamos aquí para atender sus necesidades.
Asignación de activos
A medida que sus objetivos y necesidades cambian con el tiempo, su cartera debe adaptarse con usted, con las actualizaciones pertinentes. La asignación de activos* divide su cartera de inversiones en diferentes clases de activos para amortiguar sus inversiones contra el impacto de los altibajos económicos. Los asesores de patrimonio de LPL ofrecen acceso a precios competitivos a los recursos de gestión de carteras para los miembros de Gesa.
*La asignación de activos no asegura un beneficio ni protege contra una pérdida.
La protección inteligente de los activos requiere planificación
El seguro es una pieza fundamental de cualquier plan de jubilación y estrategia de protección de activos. Nuestras asociaciones con algunas de las mejores compañías del sector de los seguros nos permiten ofrecer acceso a una amplia línea de productos de seguros que se adaptan a una gran variedad de necesidades y precios.
Seguro de vida permanente
Hay varias formas de proteger a su familia en caso de que usted fallezca, a la vez que acumula ahorros con ventajas fiscales que le dan opciones para el futuro. Puede complementar los ingresos de la jubilación, compensar los gastos de atención a largo plazo o diseñar una estrategia de planificación patrimonial que distribuya su riqueza de forma eficiente a las generaciones futuras.
El seguro de vida puede utilizarse para sustituir los ingresos o para proporcionar una prestación por fallecimiento. El seguro a plazo es una opción económica que puede cubrir los gastos en caso de fallecimiento.
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Orientación para ayudarte en todas las etapas de la vida.
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Inversión digital a través de las carteras de patrimonio guiadas.
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Los servicios de asesoramiento y valores se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y agente de bolsa registrado (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados con licencia. Gesa Credit Union y Gesa Investment Services no son registradas como corredor-agente o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando los Servicios de Inversión Gesa y también pueden ser empleados de la Unión de Crédito Gesa. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas de, y no afiliadas a, la Unión de Crédito Gesa o los Servicios de Inversión Gesa. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
| No están asegurados por la NCUA ni por ningún otro organismo gubernamental. | No cooperativa de crédito Garantizado | No son depósitos u obligaciones de la cooperativa de crédito | Puede perder valor |
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Su Cooperativa de Crédito ("Institución Financiera") proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC ("LPL") en virtud de un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución Financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la institución financiera realice estas remisiones, lo que da lugar a un conflicto de intereses. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de asesoramiento.
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La solicitud sólo le llevará unos minutos. Tenga a mano estos documentos:
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*No se aceptan tarjetas de crédito.
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